Tancrède le mage est amoureux de la belle princesse Isabeau.

 

Seulement, lui, n'est pas beau !

 

Et s'il changeait d'apparence pour que la princesse l'aime en retour ?

 

Mais il faut faire vite : elle doit choisir son mari demain !

 

Un spectacle à mi-chemin entre Kasimodo  et Cyrano de Bergerac.